上投摩根转型动力，全称上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金，基金代码000328。2013年10月由上投摩根基金管理有限公司发起成立的混合型基金。截至2017年末，基金资产为9.35亿。如图所示，目前该基金单位净值为1.682元，近一年涨幅超过21%。

上投摩根转型动力基金充分把握中国未来经济转型带来的投资机会，重点投资符合政策扶植和经济发展方向并具有发展潜力的上市公司，力争实现基金资产的稳健增值。

具体投资策略包括资产配置、行业配置、股票投资、固定收益类投资、可转换债券投资等方面。

1）资产配置方面，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相互补充的方法，在股票、债券和现金等资产类别之间灵活配置。并依据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境。主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例,动态优化投资组合。

2）行业配置上，持续关注国家财政及货币政策等宏观经济政策、产业振兴计划等**产业政策导向,深入分析相关政策对行业结构所产生的影响,筛选出符合政策扶持方向、代表未来经济发展方向的行业。在此基础上重点分析行业基本面情况、行业所处生命周期等，判断行业可持续发展能力，终确定行业配置。

3）股票选择上，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、价值合理的个股。并根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，利用市盈率法（P/E）、折现现金流法（DCF）等股指方法选出优公司，构建投资组合。

4）对于固定收益类投资，以价值分析为主线、综合研究的基础上实施积*主动的组合管理，通过类属配置和债券选择两个层次进行投资。

5）关于可转换债券的选择，依据债券的债性和股性，选择基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的债券进行投资。

6）本基金对中小企业私募债的投资主要通过自上而下判断景气周期和自下而上精选标的出发，结合信用分析和信用评估进行。

7）权证投资的出发点为对基金资产增值、加强基金风险控制，本基金选择权证作为辅助性投资工具。

8）本基金选择股指期货投资,主要以套期保值为目的。

上投摩根转型动力基金作为混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

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