军工主题基金
军工主题基金有哪些?怎么样?*先,当然是国防军工主题的ETF和ETF联接基金,这些基金主要是通过紧密的跟踪相关指数来获得近似指数的收益。这些基金费用相对低廉,可以有效获得主题板块的收益。
军工主题基金有哪些
*先,当然是国防军工主题的ETF和ETF联接基金,这些基金主要是通过紧密的跟踪相关指数来获得近似指数的收益。这些基金费用相对低廉,可以有效获得主题板块的收益。
表1:国防军工主题ETF及ETF联接基金
军工ETF及联接基金是不久前才有的产品,成立早的国泰中证军工ETF也是2018年7月份才成立的。目前市场上仅3只军工ETF,且跟踪指数均为中证军工指数,管理费仅0.5%。
国防军工主题分级基金
表2:国防军工主题分级基金
投资军工分级基金也是布局军工主题的好办法。如果购买的是分级基金的母基金,不论是购买的方式和结果都与投资普通指数型基金没有两样;而分级基金的B份额(简称分级B)则是带杠杆的,与母基金相比涨跌幅都被放大,适合特别看好军工板块,且风险偏好较高的投资者;分级基金的A份额本质上更接近固定收益产品,但由于在二级市场上交易的特性,分级A价格的波动也会导致收益的变化。
国防军工主题主动管理型基金
表3:国防军工主题主动管理型基金
主动管理型主题基金单从产品名称上较难辨别,因为有许多名称中含有“国企改”、“工业4 .0”等词汇的基金产也会涉足军工板块,但由于投资这些基金会引入其他板块和行业的风险,在此不做罗列,仅筛选了9只投资范围较为偏重军工和国防产品。从上图可以看出,由于基金成立时点和基金经理操作的差异,这些基金2018年的表现也出现了较大的分化。
军工主题基金怎么样
近两年因为国际局势复杂,军工主题受到资本市场的热捧,因此也推动了这类基金的火热出炉。不过许多军工主题基金成立时间较短,规模也较小,投资者还需要仔细观察和长期跟踪。
数据显示,以“军工”、“高端装备”、“国防”等为名字的主题基金达到33只,其中扣除非分级基金之后为18只。数据显示,截至6月16日,今年以来8只主动型军工基金的平均收益率为-3.9%,而10只被动型军工基金的收益率为-8.56%。
若将时间拉长同样是主动管理主题基金业绩更好。如近2年和3年主动管理基金的平均收益率分别为-21.88%、57.56%,而近2年和3年被动管理军工基金的平均收益率则为-51.62%、41.42%。
一位基金经理表示,军工板块受政策影响较大,从政策面来看,对军工行业支持依旧存在,也是一个布局方向。投资者选择这类产品需要注意三点,好看准是主动性还是被动性产品,主动性产品需要加强对基金经理能力的考核;其次是看基金产品的费率问题,在同等条件下可以选择费率低的产品。
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